Un pipeline que refleja cómo vendes tú.
Tus etapas, tus reglas de seguimiento y un agente que avisa qué negocio necesita atención.
Lo que hoy le cuesta al área comercial
Lo que frena a un equipo comercial aunque el CRM esté lleno. Elige el tuyo arriba y Xophia te muestra cómo se resolvería con tus reglas de venta.
El CRM no refleja cómo vendemos
Las etapas del CRM son las de cualquier empresa, no las tuyas. El equipo llena campos que no usa y lo que de verdad pasa con cada negocio vive en notas y conversaciones.
Saber cómo vamos tarda días
Para saber cómo va el mes hay que exportar, cruzar planillas y preguntarle a cada ejecutivo. Cuando llega la cifra, la semana ya avanzó.
Nadie sigue lo que está por cobrar
El negocio se cierra y la venta se da por hecha, pero nadie mira si la factura se pagó. Lo vendido y lo cobrado terminan siendo dos conversaciones distintas.
Pagamos licencias que nadie usa
El CRM y sus complementos se pagan por usuario, y buena parte de esas funciones nadie las usa porque no calzan con cómo vende el equipo.
De un negocio detenido a un coaching aprobado
Así funciona la supervisión comercial: revisa el pipeline con las reglas de tu equipo, marca el riesgo con su evidencia y deja el coaching pendiente de la jefatura.
Ejemplo ilustrativo con datos ficticios. Las reglas de riesgo y el alcance de cada módulo se definen con tu equipo.
01 · Detectar
Un negocio que se quedó quieto
Cada mañana el agente revisa las oportunidades abiertas y compara cuánto lleva cada una en su etapa con lo normal para su segmento.
- Etapa
- Propuesta · 33 días
- Mediana del segmento
- 27 días
02 · Explicar
Una alerta con su evidencia
Marca el negocio en riesgo y muestra por qué: sin reuniones con quien decide y menos actividad que la esperada para esa etapa. Cada señal remite al registro del CRM.
- Reuniones esperadas por semana
- 1,6
- Reuniones observadas
- 0,4
03 · Aprobar
El coaching lo decide la jefatura
El agente redacta una acción concreta para el ejecutivo. La jefatura la aprueba, la edita o la descarta; solo lo aprobado llega al ejecutivo y queda como nota en el CRM.
- Acción propuesta
- Agendar con el sponsor antes del viernes
- Estado
- Pendiente de la jefatura
Por dónde empezaría tu equipo
Partimos por el pipeline. Lo que se construye después usa el mismo CRM conectado y la misma definición de cada métrica.
- Supervisión comercialRevisa cada mañana el pipeline de todos los ejecutivos con las mismas reglas, marca los negocios en riesgo y redacta coaching que la jefatura aprueba antes de enviarlo.
- Copiloto de indicadoresCómo va el mes, por ejecutivo o por segmento, con una sola definición de cada métrica y la fuente de cada cifra a la vista.
- Cobranza: la cartera vencida ordenada cada mañanaLo vendido y lo cobrado sobre la misma base, para saber qué facturas de cada cliente siguen pendientes.
- Tu próximo módulo, construido sobre tus reglasCotizaciones, comisiones o seguimiento de canales, construidos a tu medida sobre las mismas conexiones y definiciones.
Control y trazabilidad, desde tu lado
Pensado para que la jefatura confíe en cada alerta y el equipo sepa qué ve el agente.
Ningún coaching sin tu aprobación
El agente redacta; la jefatura aprueba, edita o descarta. Solo lo aprobado llega al ejecutivo y se escribe en el CRM con el usuario de la jefatura.
Cada alerta, con su fuente
Cada afirmación remite a un registro del CRM y a la métrica que se usó, para que puedas sostener la conversación con el ejecutivo.
El agente ve solo lo necesario
Su acceso al CRM se limita por rol a los datos que necesita. No envía mensajes a clientes ni define por sí solo una cifra de forecast.
Para leer antes de la próxima revisión de pipeline
Ver todo el blog- El SaaS que no te deja crecerTe resolvió el problema del primer año. En el quinto, decide cómo trabaja tu equipo.
- Los datos no generan valor. Las decisiones sí.Cuarenta dashboards publicados y la gerencia sigue pidiendo el reporte en Excel. Antes de comprar otra herramienta de BI, revisa datos, definiciones y decisiones.
- Autonomía graduada: dónde decide el agente y dónde decide una personaLa pregunta no es si confiar en un agente, sino cuánto, para qué y con qué red. La autonomía se diseña por niveles, como en los autos que se conducen solos.
Preguntas de equipos comerciales
¿Tenemos que cambiar de CRM?
No. Si tu CRM entrega lo que necesitas, Xophia se conecta y sigue siendo el sistema de registro. Si una herramienta genera fricción, se puede reemplazar por un módulo, uno a la vez y con los datos migrados y validados. Esa decisión la tomas tú, con datos.
¿Con qué CRM funciona?
El módulo de referencia contempla CRM como HubSpot, Salesforce o Pipedrive, y canales como Slack, Microsoft Teams o correo. El alcance de lectura y escritura se confirma en cada implementación.
¿El agente les escribe a los clientes?
No. Revisa el pipeline y redacta coaching para la jefatura. No envía mensajes a clientes, y nada llega a un ejecutivo ni se escribe en el CRM sin aprobación.
¿Las reglas de riesgo son las nuestras?
Sí. Las etapas, los plazos y las señales que cuentan como riesgo se definen con tu equipo, y el agente aplica las mismas reglas a todos los ejecutivos, todas las semanas.
¿Cuántos negocios se detienen sin que nadie lo note?
En un diagnóstico de 20 minutos revisamos tu CRM, qué se conecta o se reemplaza y un primer módulo concreto para tu equipo comercial.